企业出海非洲篇干货分享——赞比亚“经贸合作政策”（五）

经贸协定【世界贸易组织】赞比亚是世界贸易组织创始成员国。【区域贸易协定】赞比亚是东南非共同市场（COMESA）和南部非洲发展共同体（SADC）的成员国。2021年1月28日，赞比亚批准了非洲大陆自由贸易区协议，并于2月5日交存批准书，成为非盟第36个完全加入该协议的成员国。2021年1月1日，非洲大陆自由贸易区启动仪式在线上举行，标志着非洲自贸区正式启动。【地理辐射市场】主要包括南非、津巴布韦、刚果（金）、纳米比亚、坦桑尼亚、莫桑比克、马拉维等国。赞比亚地处内陆，受交通等基础设施所限，除有色金属外，其他产品仅能辐射周边国家。近年来，受国际空运等物流发展影响，赞比亚农产品出口覆盖至中东地区国家。对外贸易【货物贸易】据赞比亚中央统计局信息，2021年，赞比亚货物贸易总额182.37亿美元（3601.81亿克瓦查）。其中，出口111.41亿美元（2204.33亿克瓦查），进口70.96亿美元（1397.48亿克瓦查），贸易盈余为40.45亿美元（806.85亿克瓦查）。2017-2021年赞比亚进出口贸易情况 （单位：亿美元）年份进出口额出口额进口额贸易差额2017168.6381.3987.24-5.882018185.2990.6794.62-3.942019145.2473.0372.210.082020131.2178.0553.1624.892021182.37111.4170.9640.45资料来源：赞比亚中央统计局（1）进出口商品结构-出口方面，传统出口商品占出口总额的75.46%，精炼铜占70%以上；非传统出口商品占出口总额的24.54%，其中，农产品占25%左右，主要商品是谷物和玉米粉、大豆油饼和豆渣、咖啡、烟草、糖，非农产品占75%左右，主要商品是金属合金及制品、水泥、非酒精饮料条等。-进口方面，主要商品包括汽车、半挂拖车、原油、农用机械等。（2）主要贸易伙伴包括瑞士、中国、南非、刚果（金）等。其中，非传统商品的主要出口市场为刚果（金）（主要出口商品为非酒精饮料）、瑞士（烟草）、南非（半成品金条）、津巴布韦（大豆油饼及豆渣）、马拉维（水泥）等。2021年赞比亚出口主要目的地 （单位：亿美元，%）国别出口额占比主要出口商品瑞士47.2342.4精炼铜中国20.6018.5精炼铜新加坡14.7813.3精炼铜刚果（金）11.2010.0非酒精饮料、硫化物、钢铁制品南非2.852.6半成品金条、铁合金资料来源：赞比亚中央统计局2021年赞比亚进口主要来源国 （单位：亿美元，%）国别进口额占比主要进口商品南非22.3531.5汽车、尿素、硫化物等中国9.0112.7半挂拖车、橡胶等阿联酋8.0311.3原油印度4.346.1零售小商品刚果（金）3.204.5钴氧化物资料来源：赞比亚中央统计局【服务贸易】根据2019年的统计公告（2020-2022年，赞比亚商贸工部未公布服务贸易数据），2018年，赞比亚服务贸易出口额9.569亿美元，服务贸易进口额16.881亿美元。如下表所示，旅游业出口额Zui高，交通业进口额Zui高。2018年赞比亚服务贸易情况 （单位：百万美元）服务种类出口额进口额全部956.91688.1交通业53.8957.4旅游业742.2279.3保险业81.9117.5电子通信、信息业36.072.5政府商品和服务-61.7其他商业服务6.159.4建筑业-44.8知识产权-38.1金融服务1.432.3维修业0.03813.1制造业-8.1娱乐业35.54.0资料来源：赞比亚商贸工部统计公告吸引外资联合国贸发会议发布的《2023年世界投资报告》显示，2022年，赞比亚吸收外资流量为1.16亿美元，吸收外资存量为152.36亿美元。赞比亚吸收外资主要集中在矿业、制造业、能源、建筑等领域。加拿大、中国、荷兰、南非、瑞士和英国是赞比亚主要的外资来源国。加拿大第一量子、瑞士嘉能可、印度韦丹塔集团等均在赞比亚投资大型矿产资源项目。此外，来自南非的投资集中在通信、贸易、旅游、零售等多个领域。    2018-2022年赞比亚吸收外资情况 （单位：亿美元）年份20182019202020212022吸收外资流量4.088.602.45-3.521.16吸收外资存量（截至2022年末）152.36资料来源：联合国贸发会议《2023年世界投资报告》【矿业投资】目前在赞比亚开发矿产资源的外国投资公司主要有：（1）第一量子公司经营着西北省的坎桑希露天铜矿、kalun比拉露天铜（-镍）矿，以及相应的一座火法冶炼厂和湿法冶炼厂。2022年，第一量子宣布向坎桑希铜矿项目追加12.5亿美元投资。（2）嘉能可公司旗下的莫帕尼铜矿公司（MCM）原先经营着铜带省的恩卡纳地下矿、穆富利拉地下矿，以及相应的一座火法冶炼厂和一座精炼厂。2021年初，赞政府通过其控股公司—赞比亚联合铜矿投资控股公司（ZCCM-IH）完成收购莫帕尼铜矿的交易，使该铜矿完全国有化。2021年大选后，赞新政府致力于为MCM激活工作寻找新投资方，但迄未Zui终确定。（3）韦丹塔公司旗下曾拥有孔科拉铜矿公司（KCM），经营着铜带省的孔科拉地下矿、钦哥拉露天铜矿，以及相应的一座火法冶炼厂、一座湿法冶炼厂和一座精炼厂。目前，赞比亚政府正在与韦丹塔公司就KCM铜矿激活进行谈判。（4）巴里克黄金公司旗下的卢姆瓦纳铜矿公司（Lumwana）经营着西北省的卢姆瓦纳露天铜矿。（5）澳大利亚EMR基金公司旗下的卢邦比铜矿公司（Lubambe）经营着铜带省卢邦比地下矿。（6）中国有色集团旗下的中色非矿公司经营着铜带省的谦比希铜矿；卢安夏铜矿公司经营着赞比亚铜带省卢安夏铜矿，以及一座湿法冶炼厂；谦比希铜冶炼公司经营着铜带省谦比希铜冶炼火法厂；谦比希湿法公司经营着一座小型湿法冶炼厂。中赞双边协定中赞双方政府重视发展双边经贸关系。近年来，中赞之间签有双边贸易、鼓励和投资保护等多个经贸合作协定。1997年，中国银行在赞比亚首都卢萨卡开设了撒哈拉以南非洲第一家分行，为中赞经贸发展提供金融支持。2005年1月1日起，中国开始逐步对赞比亚向中国出口的部分产品给予免关税待遇。2012年，中国给予赞比亚95%的税目下输华产品免关税政策，并于2013年内生效。2014年，中国给予赞比亚97%的税目下输华产品免关税政策，2022年12月1日起，给予赞98%的税目下输华产品免关税待遇。2010年7月，中赞双方签署了《对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》。该协定自2011年6月30日生效，适用于2012年1月1日或以后取得的收入。赞比亚于2018年中非合作论坛北京峰会期间与中国签署“一带一路”谅解备忘录。2023年9月赞比亚总统希奇莱马访华期间，两国元首决定将双方关系提升为全面战略合作伙伴关系，期间，中国商务部与赞比亚贸工部签署了投资和经济合作、加强数字经济领域投资合作和推动绿色发展领域投资合作的谅解备忘录。目前，双方尚未签署货币互换协议。中赞双边贸易2022年，中赞双边货物贸易额67.32亿美元，同比增长30.2%。其中，中国出口额9.8亿美元，同比增长25.5%；进口额57.52亿美元，同比增长31%。2018-2022年中赞双边货物贸易统计 （单位：亿美元）年份金额（亿美元）累计比上年同期±（%）进出口中国出口中国进口进出口中国出口中国进口201850.749.7041.0432.436.731.4201942.329.7032.62-16.20.1-20.1202039.886.8133.06-5.8-29.81.3202151.567.8143.7523.114.624.8202267.329.8057.5230.225.531.0【贸易商品结构】-近年来，中国对赞比亚出口商品主要类别包括：①电机、电气、音像设备及其零附件；②锅炉、机械器具及零件；③车辆及其零附件，但铁道车辆除外；④鞋靴、护腿和类似品及其零件；⑤钢铁制品；⑥橡胶及其制品；⑦钢铁；⑧光学、照相、医疗等设备及零附件；⑨其他纺织制品；成套物品；旧纺织品；⑩船舶及浮动结构体。-中国从赞比亚进口商品主要类别包括：①铜及其制品；②矿砂、矿渣及矿灰；③木及木制品；木炭；④其他贱金属、金属陶瓷及其制品；⑤生皮（毛皮除外）及皮革；⑥棉花；⑦咖啡、茶、马黛茶及调味香料；⑧烟草、烟草及烟草代用品的制品；⑨盐、liuhuang、土及石料；石灰及水泥等；⑩油籽；子仁；工业或药用植物；饲料。从赞比亚进出口商品结构看，铜矿相关产品是该国的主要收入来源。 从中赞经贸以及相关协定来看，我们给予赞比亚出口产品98%的输华免税支持真的对于企业来说是巨大的商机。